Kinesiska däck äter sig in på den europeiska marknaden......

Hur aggressiv är den kinesiska däckattacken på den europeiska marknaden?
2019, när andelen kinesiska personbilsdäck på den europeiska marknaden var 59 %, chockade det många lokala europeiska industriinsiders. År 2023 var ökningen av denna uppsättning data ännu mer fantastisk – och nådde 71,2 %. Man kan säga att den sammanlagda andelen europeiska, amerikanska, japanska och koreanska däck på den europeiska marknaden är drygt 1/3.
Det är inte konstigt att European Tire and Rubber Manufacturers Association (ETRMA) rapporterade att Europa (EU 27 + UK) importerade "lågpris" däck för personbilar och lätta lastbilar (PCLT) från Kina ökade kraftigt - på bara 4 år ökade andelen kinesiska däck i Europa med 12,2 procentenheter
ETRMA sa att om försäljningsdata för kinesiska personbils- och lätta lastbilsdäck i slutet av 2023 jämförs med relevanta uppgifter 2015, kan det konstateras att försäljningstillväxten för kinesiska däck i dessa två marknadssegment översteg 40 miljoner uppsättningar.
40 miljoner set på 8 år, den snabbaste tillväxtcykeln är från 2022 till 2023. Data visar att under de senaste två åren har den årliga försäljningstillväxten för kinesiska personbilsdäck och lätta lastbilsdäck i Europa överstigit 10 miljoner set. Vad har hänt de senaste två åren? Europeiska fabriksnedläggningar och hög global inflation. Under det första kvartalet 2022 började den rysk-ukrainska konflikten, som inte bara medförde en rad kedjereaktioner efter de stigande priserna på råolja och grödor, utan också stängningen av flera fabriker. På grund av driftssvårigheter har ledande företag dragit tillbaka sin produktionskapacitet från Ryssland, vilket har lett till att utbudet av vinterdäck och helårsdäck i Europa hindras.
Och lokala fabriker i Europa påverkas av hög inflation, kostnaderna har ökat kraftigt och produktionseffektiviteten har minskat. För att balansera vinsterna har många utländska däckföretag också genomfört permanenta stängningar av produktionskapacitet i Tjeckien, Tyskland, Storbritannien och andra platser i Europa, vilket resulterat i ytterligare försämring av den lokala produktionskapaciteten i Europa. Även utan fabriksstängningar fortsätter priserna på däck som tillverkas av europeiska fabriker att stiga under hög inflation. Europeiska förare, som redan drar åt plånboken på grund av hög inflation, har gradvis vänt sina val från dyra däck i Europa, USA och Japan till högkostnadseffektiva däck i Kina. 2023, när många europeiska, amerikanska och japanska däckmärken stötte på försäljningssvårigheter i Europa, gick kinesiska däckmärken direkt in i rusningsläget i Europa, vilket också förklarar varför den europeiska marknadsandelen för kinesiska personbilsdäck kan nå 71,2 % 2023.
År 2024 har ersättningsefterfrågan på europeiska personbilsdäck och lätta lastbilsdäck visat en trend av återhämtning, vilket också gör den lokala däckindustrin mer orolig – kommer marknadsandelen för kinesiska däck att bli högre? Att döma av däckimportvolymen under första halvåret 2024 är denna oro inte överflödig. Under första halvåret 2024 ökade den totala importvolymen av personbils- och lätta lastbilsdäck i Europa med 10 % jämfört med samma period 2023. Högre importvolym gör att marknadsandelen för kinesiska däck i detta marknadssegment kan bli jämn högre. Det är dock värt att notera att kinesiska däck inte är utan konkurrenter på den europeiska marknaden. Under första halvåret 2024 ökade Europas import av koreanska däck avsevärt.
På den europeiska marknaden för lastbils- och bussdäck har marknadsandelen för kinesiska däck fortfarande en mycket hög marknadsandel.
År 2023, även om importen av europeiska lastbils- och bussdäck är lägre än den genomsnittliga nivån 2022, på 6,6 miljoner, är den fortfarande cirka 16 % högre än 2021. Europeiska lastbils- och bussdäck upplevde en enorm nedgång i efterfrågan på ersättning 2023.
Den minskade efterfrågan på ersättning och den höga importvolymen gör att en stor del av försäljningen på den europeiska marknaden för lastbils- och bussdäck i Kina och Sydkorea ersätts av importerade däck. Och en stor del av dessa importerade däck kommer från Kina. Därför, för att stävja expansionen av den kinesiska försäljningen av lastbils- och bussdäck på den europeiska marknaden. Den 27 augusti 2024 beslutade UK Trade Remedies Administration (TRA) att fortsätta att implementera antidumpnings- och utjämningsåtgärder på lastbils- och bussdäck importerade från Kina. De nya antidumpnings- och utjämningstullsatserna sträcker sig från £10,03 (RMB 94,73) till £110,11 (RMB 1040) per däck.
Offentliga data visar att i själva verket bara Hankook Tire behöver betala en tull på 10,03 pund per däck som exporteras från Kina; andra exportörer kommer att betala en tull på 110,11 pund per däck. Enligt ETRMA:s däckimportrapport, även om antidumpnings- och utjämningstullarna har spelat en roll i expansionen av kinesiska lastbils- och bussdäck i Europa, har de ännu inte löst problemet med ett stort antal billiga däck som ockuperar den europeiska lastbilen och bussdäckmarknad. Under 2017, före antidumpnings- och utjämningstullarna på kinesiska lastbils- och bussdäck, stod kinesiska däck för mer än 70 % av de lastbils- och bussdäck som importerades till Europa; efter att antidumpnings- och utjämningstullarna införts minskade Europas import av kinesiska lastbils- och bussdäck med 75 %, men från och med samma år fortsatte de asiatiska ländernas export till Europa att öka.
År 2023 kommer Europas import av lastbils- och bussdäck från Thailand och Vietnam att stiga till 3,5 miljoner set från 200,000 set 2017. Men till skillnad från marknaden för personbilsdäck är koreanska däck fortfarande ingen match för kinesiska däck företag inom detta marknadssegment. År 2024 minskar försäljningen av lastbils- och bussdäck importerade från Japan och Sydkorea.